Au XVIe siècle. Nadir El Krim, qui se prétend astrologue, vagabonde de château en château à la recherche de l'homme qui causa autrefois la perte de sa famille. Il réussit à se faire inviter à la cour du baron Alfonso grâce à Angela, la nièce de celui-ci, curieuse d'entendre la bonne aventure. La jeune femme est promise au capitaine de la garde, qu'elle déteste.Déguisé en troubadour, le corsaire Nadir El Krim s'introduit dans le château du baron de Camerlata pour kidnapper la duchesse Catherine. Angela, nièce du baron, fiancée contre son gré à l'ignoble chef des gardes Carmina, prend la place de celle-ci. Sur son bateau, Nadir révèle ; à celle qu'il croît être la Duchesse, qu'il est en réalité Paul de Vallenera et qu'il cherche à se venger de Carmina qui ruina jadis sa famille. Alors que le siège du château se poursuit, le frère de Nadir est tué peu avant que les corsaires arrivent à s'en emparer.