À la fin de l’ère Heian. Un démon vient hanter Nagisa,la favorite du régent Fujiwara no Michinaga. Ce dernier demande à son général Minamoto no Yorimitsu de retrouver le démon dans son repère du mont Ôe et de s’en débarrasser. Un grand film historique dont le casting réunit les acteurs les plus célèbres des studios Daiei.