En l'an 1707 le Mont Fuji entre en éruption, charriant une flopée de démons. Yoshiaki Sakaki part affronter ces démons armé de son épée Vorpale, mais tombe contre le Yokai Kappa. Sa fille Sakuya prend sa suite et achève le Kappa. Elle ne peut se résoudre à tuer son rejeton, et le recueille. Sayuka est désignée pour éliminer la source du mal, accompagnée du petit kappa Taro, qu’elle considère désormais comme un frère...