Scène 1 : Entraînement bâclé à 3 trous de Luna tatouée - Avec ses tatouages ​​de salope, ses longs cheveux bruns et son cul parfait, la persane-américaine Luna Lovely fournit une cible anale tentante pour l'énorme bite de Mike Adriano. La mignonne soignée sonde son trou du cul avec taquinerie et suce son doigt propre. Le réalisateur Mike baise avec la langue l'anus clignotant de Luna, et elle bâillonne avec impatience sa bite monstrueuse dans une fellation baveuse, désordonnée et suceuse de couilles. Mike enfonce sa grosse bite dans sa chatte rasée puis fourre son petit rectum! La formation anale d'étirement du sphincter conduit à un facial de sperme en désordre.