Durello a sélectionné pour nous les meilleures transsexuelles sud-américaines. Dans ce premier épisode, Roberta Lins attend que son étalon finisse sa douche puis se fasse défoncer comme une chienne. Deborah Mastronelly baise son garçon sans préservatif et elle éjacule dans son cul... La merveilleuse Amanda Araujo prend la grosse bite de son partenaire dans le cul ; enfin la douce Jaquelina Dark ouvre le cul d'un homme avec une grosse bite.